礼毕落座献茶，孙权问道：“多闻鲁子敬谈论足下之才，今幸得相见，敢求教益。足下近在新野辅佐刘豫州与曹操决战，必深知彼军虚实。不知曹操今日南下，兵将共有多少？”孔明略作计算状，答道：“实不敢瞒将军，曹操部下能征惯战之将约有二三十员，马步水军三十余万人。”话音未落，张昭晒笑道：“孔明先生何相欺也，避重就轻惑我主公。那曹操灭吕布时已有青州军二十万；平了袁绍又得五六十万，中原新招之兵三四十万，今又得荆州之军二三十万。以此计之，不下一百五十万。其帐下足智多谋之士，能征惯战之将，何止一二千人？今举众以下江南，就算只带国中一半军马出来，亦有大军八十余万，何言其如此之少，欺骗我等？”孔明见其说话无礼，即肃然端坐冷笑不答。
张昭见孔明冷笑，即由袖中将出一封书简来，走上前对孙权说道：“这是曹丞相差人递来手书，昨日下在老朽府上。今日因见主公陛见卧龙先生，故此未及上呈——请主公观之，便知孔明先生所言为虚。”内侍接过，奉与孙权。吴主就案上展书看道：“孤近承帝命，奉词伐罪。旄麾南指，刘琮束手；荆襄之民，望风归顺。今统雄兵百万，上将千员，欲与将军会猎于江夏，共伐刘备，同分土地，永结盟好。幸勿观望，速赐回音。”比之前番陈琳所书檄文更为跋扈无礼，威胁之意跃然纸上。孙权即将书信遍传群僚，众臣无不失色。张昭道：“曹操虽谓豺虎，毕竟身为丞相，岂能虚言？其百万大军非为虚也。将军城不过六郡，兵不过五万，即联手刘备万余疲败之师，又何以当之？”众官听了，哄然称是，殿上降声一片。鲁肃一言不发，诸葛亮自在品茶，若无其事。孙权见张昭如此，不由一声长叹，起身如厕。鲁肃追到房檐下，拱手而立。孙权已知鲁肃心意，握着鲁肃的手说道：“卿有何说？”
鲁肃说道：“恰才张子布与众人所言，皆深误将军。众人皆可降曹操，惟将军不可降也。如鲁肃等降了曹操，为民则可还乡党，累官故不失州郡之牧守；将军若弃父兄基业以降曹操，欲安所归？位不过封侯，车不过一乘，骑不过一匹，从不过数人，岂得南面称孤哉！众人之意，各自为己，不可听信，将军宜早定大计。”孙权叹道：“张昭为托孤重臣，其论却大失孤望。子敬开说大计，正与孤所见相同，此天以子敬赐我也！但正如张昭等所云，那曹操新得袁绍及荆州之兵，恐其势大难以抵敌。”鲁肃道：“曹操所说百万之众，诈语也。现有诸葛亮在此，其随刘皇叔近与曹操数战，即未全歼，亦未曾大溃，以此便知其诈。主公何不即请问之？便知曹军究竟虚实。”孙权深以为然，即回殿上，止住张昭等议论，又问孔明：“曹操南下，意在平来刘豫州也，未见有吞并江东之意。我与其战与不战，愿闻足下高论。”