话休叙烦，刘备带兵出离许都南下，沿路不则一日，前面已至徐州。刘备将天子圣旨前去叫城，刺史车胄引阖城臣工出城迎接。刘备进城公宴已毕，回家探视家小，孙乾、糜竺等都来参见，众人密议已定。次日公堂议事，刘备故技重施，奉承了车胄一番，一面自称不善军事，谦让车胄领兵出击，自己率关张二弟守城，一面差人探听袁术动向。那车胄受了曹操密令，如何肯将徐州偌大城池轻易交付刘备？仍推让刘备领兵出战，自己守城，反而将城中三万兵马拨出两万，一并交与刘备临阵调遣。你道车胄因何如此？却是派自己族弟车甲领兵，令其暗地里与朱灵、路昭二将通气，一起监视刘备，以便回兵时就地擒拿。
刘备见车胄如此安排，心中便如明镜一般，佯作无奈，只得领兵出城。刚到城外营中，探马进帐回报：“那袁术率军北来，只因沿途奢侈太过，又寡恩少义，部下雷薄、陈兰皆投嵩山去了，随行将士又走了大半。袁术现收拾人马、宫禁御用之物渡过淮水，先头军马将到徐州，特来禀报。”刘备闻报，乃引关羽、张飞、车甲、朱灵、路昭七万军马齐出，正迎着袁术大军鼓噪而至。袁军先锋大将纪灵见有人拦路，驰到阵前，问是何处兵马，张飞更不答话，飞马出阵直取纪灵。斗无十合，张飞大喝一声，刺纪灵于马下，袁家兵马大乱，四散奔走。刘备见首战得胜，将马鞭代替军令，挥众军向前冲杀，如汤浇雪，淮军登时瓦解。
徐州军大获全胜，刘备驱军正在随后追杀之际，只见淮军忽然止住脚步，听得对面金鼓大振，旗门分列两侧，拥出旗罗伞盖等全副执事，原来是袁术亲自引军来斗。刘备约住前军，即以旗语令分兵三路：朱灵、路昭率两万军在左，车甲率徐州军两万在右，自己引关、张领三万军居中，列开阵式。三通鼓罢，刘备出阵与袁术相见。袁术扬鞭大骂：“大耳儿，织席贩履小辈！焉敢如此迫我？”刘备不答其言，在马上当众高声宣读天子圣旨，又向对方军士宣喻道：“袁术全家历代世受汉室大恩，一旦反逆不道，擅篡大位，即为汉贼。吾今奉明诏前来讨逆，只杀主犯，从者不论！尔等旧为汉家军将，今当束手受降，朝廷即可免你过犯。”袁术阵中诸将校听得清楚，只听哄地一声，众军抛戈弃盔，当场散了一半。
袁术亲手斩杀了两名逃兵，指着刘备厉声大骂道：“小辈安敢如此轻视于我！”随即麾兵杀来。两兵相接未久，刘备早已安排妥当，当下挥动黄旗，与关张二人引领中军暂退，引淮军追来；待袁军深入已方战阵，又挥动红旗，只听鼓声如雷，朱灵、路昭与车甲率左右两路军杀出，将袁军断为两截；刘、关、张复率军杀回。那刘备自起兵以来，与关张二兄弟时常将赵云赠送的兵书战法研磨，用兵之道已练得圆转如意，此番首用于双方十余万人大战，更见得威力无穷。好一场大战！从上午辰时直到酉时，看看日落，直杀得难解难分。正在此时，却见一支劲旅自青州方向杀来，如猛虎般冲入袁术军阵。袁家军将本来已经不支，怎禁得这支生力军加入战团？一冲一撞，只杀得尸横遍野，血流成渠；兵卒逃亡，不可胜计。
刘备见天色已晚，己军亦疲惫不堪，遂急令鸣锣收兵，自与援军来将相会。那来援之将就马上拱手，与刘备相见已毕，才知却原来是驻守青州的臧霸，领兵前来相助。臧霸在吕布帐下之时，即与刘关张三兄弟熟识，此时仗义来助，相互打几个门派中暗语，更知并无外人。关羽与张飞因吕布两番袭夺徐州、下邳之故，本来对臧霸怀有戒心，那臧霸却知关张曾师从兵家门下，当初因奉师命卧底徐州，此时并不点破。刘备与臧霸分别扎营，当晚大张筵宴，为诸将贺功。酒至半酣，刘备便将曹操所托令擒杀徐、毛二人之事对臧霸说了。臧霸道：“自吕奉先丧身，某与张文远率部投降，非惟大势所趋，亦不得已也。曹公不以降卒待我，且令我驻守青州至海，也是因我颇具忠义，不卖朋友之故耳。徐、毛二公系我旧日同僚，虽受陈宫蛊惑曾背曹公，今势穷前来投我，某岂能效韩信之流，以钟离昧首级以求自保？”
刘备尚未答言，关羽已离坐而起，忿然道：“公即自称忠义，即应从吕布而死。即忍辱偷生，又何惜再次出卖徐、毛二公？”臧霸见关羽色变，并不着慌，反而微微笑道：“关二哥请安坐勿躁。那吕布并非我主，而是同僚。若论将起来，他倒是关二哥与翼德三弟嫡派师兄，比我还近着一层。你们兄弟三人以同门之亲，尚在虎牢关兵戎相见，何况于我？实不相瞒，弟乃鬼谷派史子眇道长门下弟子，与关二哥却是同气连枝，并无外人。那吕布是何人物？他是贵兵家门之首徒，天下谁不敬仰？只因利欲熏心背师下山，后再三认贼作父，才遭天下英雄唾弃。当初白门楼吕布受曹公擒拿，本欲再认义父另起炉灶，若非因玄德公一语，怎能引颈受戮？你们同门兄弟如此相残，是何缘故？何况某只是别门他派朋友而已。”
关羽听了，这才知道臧霸底细，一时满脸通红，无言可对。刘备却已听出臧霸弦外之音，当即举杯相敬，问道：“今某奉曹将军之令来讨徐毛首级，公既不予，刘备却又如何回复曹公？”臧霸从容答道：“自吕布败亡以来，我受曹公存命之恩，按说不敢违其命令。不过我闻行王霸之道者，应