班彪为了逃避隗嚣，来到河西。窦融以他为从事，甚是礼重他。班彪遂为窦融画策，使之专意事汉。
初，窦融等听说皇上的威德，心欲东向，以河西阻远，未能自通。于是从隗嚣受建武正朔，隗嚣皆假其将军印绶。隗嚣外顺人望，内怀异心，使辩士游说窦融等说：更始事已成，寻复灭亡，这是刘姓不再兴的明验。如今即有所主，便竞相系属，一旦受其拘制，就会自失权柄。以后若有危败，虽悔无及。如今豪杰竞逐，雌雄未决，应当各自占据自己的地盘，与陇蜀合从，高可为六国，下不失尉佗之事。窦融等召集豪杰讨论这事，其中有见识的人都说：如今皇帝的姓名，见于图书。自前世博物道术之士谷子云夏贺良等，皆言汉有再受命之符，因此刘子骏（刘歆）改易名字，就是希望能应其占。及王莽末，西门君惠谋立子骏，事觉被杀。出来的时候对围观者说：谶文是不会错的，刘秀真的是你们的国主。这都是近年发生的事，而且是众人所共见的。况且如今称帝者数人，而洛阳土地最广，甲兵最强，号令最明。观符命而察人事，它姓或许真的未能当此大任。众议或同或异，窦融遂决策东向。遣长史刘钧等奉书诣洛阳。先是皇上也曾派使者发书招窦融，与刘钧在路上相遇，即与刘钧一道返回。皇上见到刘钧甚是欢喜，以礼招待毕，遣他还归，赐窦融玺书说：今益州有公孙子阳，天水有隗将军，正是蜀汉相攻，权在将军。举足左右，便有轻重。以此看来，想要倾向于谁实在难定。欲遂立桓文，辅微国，恐怕功业难成。欲三分鼎足，连横合纵，也应该根据时局而定。如今天下未并，我与你远在绝域，并非相吞之国。如今你的定议者，一定有当年任嚣教尉佗制七郡之计。但王者有分土，无分民。自己处理好自己的事而已。因授窦融为凉州牧。
玺书至河西，河西皆惊，以为天子明见万里之外。
朱祜急攻黎丘。六月，秦丰穷困出降。槛车送洛阳。吴汉劾奏朱祜废诏命，接受秦丰投降。皇上诛秦丰，不罪朱祜。
董宪与刘纡苏茂佼强去下邳还兰陵，使苏茂佼强助庞萌围桃城。皇上当时在蒙城，听说后，就将辎重留下，自将轻兵，晨夜驰赴至亢父，有人说百官疲倦，可且止宿。皇上不听，复行十里，宿于任城。，离桃城六十里。第二天，诸将请进，庞萌等亦勒兵挑战。皇上令诸将不得出战。但休士养锐，以挫敌锋。当时吴汉等在东郡，皇上派使者召集他们速来。庞萌等见皇上大军赶来，却不出战，吃惊地说：数百里晨夜间行，以为到了就该出战，想不到却坚坐任城，只是将我们引到城下，实在不可前往。于是回军并力攻桃城。城中闻车驾至，众心更加坚固，庞萌等攻二十余日，众疲困不能下。吴汉王常盖延王梁马武王霸等皆至。皇上于是率众军进救桃城。亲自搏战，大破庞萌联军。庞萌苏茂佼强夜走，投奔董宪。
秋七月丁丑，皇上幸沛。进幸湖陵。董宪与刘纡将其所有数万人屯于昌虑。董宪招诱五校余贼与之拒守建阳。
皇上至蕃，离董宪所在百余里。诸将请进。皇上不听。知道五校乏食当退，敕令各营坚壁以待其弊。不久，五校果然引兵去。皇上于是亲临，四面围攻董宪。连战三日，大破之。佼强将其众降。苏茂奔张步。董宪及庞萌走保郯城。八月已酉，皇上幸郯。留吴汉攻郯。车驾转徇彭城下邳。吴汉拔郯，董宪庞萌走保朐县。刘纡不知所归，其军士高扈斩之以降。吴汉进围朐县。
冬十月，皇上幸鲁。
张步闻耿弇将至，使其大将军费邑驻军历下，又令兵屯祝阿，分别于泰山钟城列营数十以待之。耿弇渡河，先击祝阿，自平明攻城，未至中午而拔之。故意开围一角，令城中兵众得以奔归钟城。钟城人闻祝阿已溃，大为恐惧，遂空壁亡去。费邑分遣弟费敢守巨里，耿弇进兵先威胁巨里。严令军中速修攻具，宣敕诸部，后三日，当全力进攻巨里城。却阴缓生口，使其有机会逃走。将耿弇的攻城之期告诉费邑。费邑到了那天，果然自将精兵三万余人前来救援。耿弇大喜，对众将说：我之所以急修攻具，就是要引诱他来。野兵不击，为什么还要攻城？当即分三千人守住巨里，自引精兵上冈阪，乘高合战，大破之。临阵斩费邑。既而收首级以示城中，城中汹惧，费敢带领残部亡归张步。耿弇复收其积聚，纵兵进击诸未下之营。平四十余营，遂定济南。
当时张步定都于剧。使其弟张蓝将精兵二万，守西安。诸郡太守合万余人守临淄。相去四十里。耿弇进军畫（hua）中,居于二城之间。耿弇见西安城小而坚，且张蓝兵又精。临淄名虽大，而实际易攻。于是敕令诸校，后五日会攻西安。张蓝闻之，晨夜警守。至期夜半，耿弇敕诸将未明进食，待天明至临淄城下。护军荀梁等争之，以为攻临淄，西安必救之。攻西安，临淄不能救。不如攻西安。耿弇说：不然。西安听说我要进攻他，日夜为备，方自忧，何暇救人？临淄出不意而至，必定惊扰。我进攻他，一日必拔。拔临淄，即西安孤，与剧隔绝。一定也会逃走。这就是所谓击一而得二的妙计，若先攻西安，不能卒下，顿兵坚城，死伤必多。纵能拔之，张蓝引军还奔临淄，并兵合执，观人虚实。我深入敌地，后无转输，旬月之间，将会不战而困。遂进攻临淄。半日就攻破城池。入