虽然这个过程也很悲壮，非常有讲述的价值，可惜这个故事毕竟是黑贤者的传记，而不是卡莫蒙的。篇幅有限，殷怜不得不把可以省略的不重要的过程都给省略了。
安达西带着卡莫蒙躲过了骑士团的搜查，逃出了胡路城。两人在无处可去的情况下，卡莫蒙虽然还想报仇，却被安达西说服，决定先去寻找同样是法师的同伴，积蓄己方的力量，然后再等着有一天，彻底地向教会复仇。
因为各种原因，旅行者在这个时代超级明显。好在卡莫蒙本人擅长精神魔法，而安达西则因为丰富的知识储备和长久的流浪，琢磨出了一套专门的伪装手法。两人一个唱诗班出身，一个又是受到过良好艺术教育的贵族，便伪装成吟游诗人，开始四处流浪，希望通过这样的方式，找到能作为同伴的法师。
这个过程并不容易。
他们找到的第一位“法师”，却是一个年不满十二岁的孩子。
眼看她要被送上火刑架，卡莫蒙没忍住冲动，直接上去袭击了行刑的人员，虽然最终救下了孩子，却暴露了两人的身份。
那女孩叫做莉琳，她在村子里有着父母和弟弟，并没有来看她被处刑。他们很害怕，但无法救她，女孩想去看看她的家人，卡莫蒙却拒绝了她。
女孩开口唱道：
【这不是谁的过错/他们都无可奈何/如果我死去能够让我爱的人活/我愿意】
【荒谬！】
【爱有时候不得不抉择/却不令它因此而黯淡/我不想因抉择而怨恨/怨恨只会伤害彼此】
【伪善！】
【您不知道我的家庭/请给他们多一点谅解】
卡莫蒙却发出了激烈的反驳，唱道：【我不知道你的家庭/可你也不知道我的家庭/在这个城镇的西方/有一个国家因为圣城而覆灭/我们保护自己的国民/紧紧抱住心爱的孩子/国王被悬挂在城墙上/母亲被刺死在街道上/我们保护自己的臣民/抱紧每一个孩子/直至流尽最后一滴鲜血/却绝不放弃】
卡莫蒙伸手，按住女孩的肩：【如果国王不能保护他的子民/王国就应当被推翻/如果父母不能保护自己的孩子/就应该被切下孽根/命运不是考卷/答对了便多一分/打错了便少一分/既然他们做出了选择/就应该承受选择的后果】
女孩说道：“你为什么这么凶？”
气氛一秒变尴尬，卡莫蒙显然对女孩的哭脸无奈，一瞬间哑口无言，紧张的气氛瞬间变得搞笑。
安达西这才说道：“如果你回去看他们，才会导致他们万劫不复。”
女孩问道：“为什么？”
安达西说道：“你只要活着，与他们见面，就是在害他们。谁会相信，能和法师和平见面的人不是法师的同伙呢？”
女孩顿时怔立当场。
安达西柔声唱道：【也许你并不明白/但事实就是如此/当魔法在你指尖跃动/你就与尘世隔绝/从此父母/兄弟/亲人/至交/都成永别/与他们说再见吧/再见也只能在心底/言语的桥梁/也再触不到内心/至深的感情/也再不能告诉谁】
【这是一条孤独的路/你终究会明白/可若要拒绝这样的命运/也并非不可】
然后他伸出手，等候小女孩握住自己，说道：【握住我的手/从此我们就是你的兄长/天涯海角/命运相连/在这孤独世界/相依为命/寻找属于我们的家园】
“你愿意吗？妹妹？”
莉琳望着安达西，久久回不过神来，等自己意识到的时候，却已经握住了他的手。
女孩双眼发红，叫道：“哥哥。”
而此时，第一幕落幕，场中也出现了大合唱。
【在没有未来的世界里/诞生了没有父母的家庭/从此在这人间相依为命/时时刻刻面对死亡的威胁】
【冲不破的永夜/再次落幕的黎明/神明拒绝眷顾的世界/眷恋不放的最后一丝温情】
【黑夜里的贤者/他不是一个人/他是一段历史/一段往事】
【一切终将死去/一切终将重生/然而在落幕之前/这个故事/绝无仅有】
【命运高歌着放弃/魔法从不试图说服/茫茫前路/此时还未现光明】
【而他在前方/而他在前方】
而在大合唱之中，一个四声部的歌声突然响了起来，开始唱道：
【啊/你是法师之王/是故事的开端和结局/你是指引前路的光/是力量的源头和终末】
【黑暗的路上/你是指引前路的灯/沉默的荒野/你是响彻天空的声】
【你是最初和终末/是力量的化身】
【带领我们吧/我们是迷途的旅人/迷失在命运的路口/错失了人间的灯火】
【带我们离开这里吧/高贵的人/我们将跟随你/到天涯或者海角/到天空的尽头/或者知识的归处】
【带我们离开这里吧/伟大的人/我们将追赶你/到天空或者深海/到信仰的荒野/或生命的chù_nǚ地】
许多看过上一部戏剧的人，都猛然被惊动了。
这段歌声，其实就是法师王的结尾，只是修改了少数一部分的歌词，让它更符合此时的情境。在《法师王》的结尾，殷怜预告了《黑贤者》的到来，而在《黑贤者》的第一篇章结尾，殷怜却又反过来开始呼应《法师王》，这手法虽然简单，对于观众们却十分新奇，瞬间就被带出了对前作的感情。
法师们更是激动非常，一边拼命鼓掌，一边就想去敲黑贤者的包间门。
……结果黑贤者把门给直接锁上了，还加个了封锁