只见李砍开肉，见一孩儿满地上跑，李靖骇异，上前一把抱将起来，分明是个好孩子；又不忍作为妖怪，坏他性命。乃递与夫人看，彼此恩爱不舍，各各欢喜。却说次日，有许多属官俱来贺喜，李靖刚发放完毕，中军官来禀：
“启老爷！外面有一道人求见。”
李靖原是道门，怎敢忘本？忙道：
“请来。”
军政官急请道人，道人迳上大厅，朝对李靖道：
“将军！贫道稽首了。”
李靖即答礼毕，尊道人上坐。道人不谦，便就坐下。李靖道：
“老师何处名山？什么洞府？今到此关，有何见谕？”
道人道：
“贫道乃乾元山金光洞太乙真人是也。闻得将军生了公子，特来贺喜，借令公子一看，不知尊意如何？”
李靖闻道人之言，随唤侍儿抱将出来。侍儿将公子抱将出来，道人接在手看了一看，问道：
“此子落在那个时辰？”
李靖答道：
“生在丑时。”
道人道：
“不好。”
李靖答道：
“此子莫非养得不好？”
道人道：
“非也，此子生於丑时，正犯一千七百杀戒。”
又问：
“此子可起名否？”
李靖答道：
“不曾。”
道人道：
“贫道待与他起个名，就与贫道做个徒弟何如？”
李靖答道：
“愿拜道长为师。”
道人道：
“将军有几位公子？”
李靖答道：
“不才有三子；长道金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次道木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师；老师既要此子为门下，但凭起一名字，便拜道长为师。”
太乙真人道：
“好个吒字，吒者正义，正气也，此子第三，当取名叫做哪吒。”
李靖答道：
“多承厚德命名，感激不尽。”
唤左右看斋，道人乃辞道：
“这个不必，贫道有事，即便回山，着实辞谢。”
李靖只得送道人出府；那道人别过，迳自去了。话说李靖在关上无事，忽闻报天下反了四百诸侯，忙传令叫把守关隘，操演三军，训练士卒，让提防野马岭要地。鸟飞兔走，瞬息光阴，暑往寒来，不觉七载。
哪吒年方七岁，身长六尺；时逢五月，天气炎热。李靖因东伯侯姜文焕反了，在游魂关大战窦融，因此每日操演三军，教演士卒不表。且说三公子哪吒见天气炎热，心下烦躁，来见母亲，参见毕，站立一傍，对母亲道：
“孩儿西出关外闲玩一会，禀过母亲，方敢前去。”
殷夫人爱子之心重，便叫：
“我儿！你既要去关外闲游，可带一名家将领你去，不可贪玩，快去快来，恐怕爷爷操练回来。”
哪吒应道：
“孩儿晓得。”
哪吒同家将出得关来，正是五月天气，也就着实炎热。哪吒同家将出关，约行一里之馀，天热难行；哪吒走得汗流满面，乃叫：
“家将看前面树阴之下，可好纳凉？”
家将来到绿柳荫中，只见薰风荡荡，烦暑尽解，急忙走回来对哪吒禀道：
“禀公子！前面柳荫之内，甚是清凉，可以避暑。”
哪吒听说，不觉大喜，便走进林内；解开衣带，舒放襟怀，甚是快乐。猛然的见那壁厢清波滚滚，绿水滔滔，真是两岸垂杨风习习，崖傍乱石水潺潺。哪吒立起身来，走到河边叫家将：
“我方走出关来热极了，一身是汗，如今且在石上洗一个澡。”
家将道：
“公子仔细，只怕老爷回来，可早些回去。”
哪吒道：
“不妨。”
脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡，不知这河乃“九湾河。”是东海口上，哪吒将此宝放在水中，把水俱映红了；摆一摆江河晃动，摇一摇乾坤震撼。哪吒洗澡，不觉水晶宫已晃的乱响。不说那哪吒洗澡，且说东海敖光在水晶宫闲坐了只听得宫门震响。
敖光忙唤左右问道：
“此地不该有震，为何宫殿晃摇？传与巡海夜叉李良，看海口是何的作怪？”
夜叉来到九湾河一望，见水俱是红的，光华灿烂，只见一小儿将红罗帕蘸水洗澡。夜叉分水大叫道：
“那孩子将什么作怪东西，把河水映红？宫殿摇动？”
哪吒回头一看，见水底一物，面如蓝靛，发似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒道：
“你那畜生，是个什么东西也说话？”
夜叉大怒：
“吾奉主公点差巡海夜叉，乃水族之中有官职的任务，恁骂我是畜生！”
这夜叉将水一分，用力一跃，跳上岸来，望哪吒顶上一斧劈来；哪吒正赤身站立，见夜叉来得勇猛，身躲过，把右手套的乾坤圈，望空中一举。此宝原系昆仑山玉虚宫所赐，太乙真人镇金光洞之物。夜叉那里经得起，那宝打将下来，正落在夜叉头上，只打得头脑迸流，即死于岸上。哪吒笑道：
“把我的乾坤圈都污了。”
复到石上坐下，洗那圈子。水晶宫如何经得起此二宝震撼，险些儿把宫殿俱晃倒了。敖光道：
“夜叉去探事未回，怎的这等凶恶？”
正说话间，只见龙兵来报：
“夜叉李良被一孩儿打死在陆地，特启龙君知道。”
敖光大惊：
“李良乃星宿海