但是苏联急，大明不急。因为现在两国已经断绝了外交关系，再加上这件事是秘密进行的，所以出面接待的都不是外交部的人，而是东厂和人民卫队的人。莫洛托夫被安置在郊区的一座小别墅——也就是“安全屋”内，当晚给他安排了一顿还算丰盛的晚餐，但就是没人来跟他谈判。莫洛托夫这时候心急如焚，就算面前是山珍海味，他也是如同嚼蜡。
就这么硬是给拖到了第二天上午，外交部总算来人了，开始密谈。
莫洛托夫明显很慷慨，首先提出条件：明国保留目前在远东已经控制的所有地区，苏联承认这些地区属于明国，今后永不再对其提出要求。同时，明国把已占领的苏联中亚领土——也就是吉尔吉斯斯坦全部、塔吉克斯坦全部、哈萨克斯坦东部、乌兹别克斯坦东部、土库曼斯坦东部，归还给苏联。作为回报，苏联将把位于远东的勘察加半岛南部（含千岛群岛）割让给明国，让明国在太平洋纵深地区得到出海口。
莫洛托夫强调说，勘察加半岛不但面积广大、资源丰富，而且战略位置极其重要，直接毗邻白令海，到美国的阿拉斯加还不到两千公里。对于作为远东国家的明国来说，勘察加半岛肯定比中亚地区实惠得多。
大明外交大臣贺子光在办公室里听那边打来的电话，一听莫洛托夫的这些条件，立马就笑了。果然跟想的一样。从谈判桌上拿到的，绝对不能跟从战场上拿到的比。现在居然还要明军把已经占领的地方吐出来？虽说是用勘察加半岛来换（还只是南半边），但是现在勘察加半岛就在明军手边，明军要想拿过来的话，那也是一抬手的事，远在万里之外的苏军主力阻止得了吗？
德国对苏开打后，两国夹击，短时间内灭了苏联已然是很现实的了。把这头巨兽宰了，直接从尸体上想割哪块割哪块，岂不是更合算？