海岛上的奸细憨脸汉子来到小茶楼, 一眼望见满堂的父老乡亲、不假思索往二楼走。二楼靠窗户几桌全满了，幸而内侧角落尚有张空桌子。憨脸汉子直坐了过去。不过会子，泉州府衙的李师爷进楼, 坐到他对面。伙计过来招呼。随后张子非也回来了。楼中热闹, 那两位说话声音低, 半点听不见。然能看见二人都情不自禁掉了眼泪，悲怆沧桑。
向二将军见小姑娘挪动椅子托着下巴遥遥往过去，好奇道：“张丫头, 你能听见？”
“听不见。”张子非道，“然能看见口型。”
“你通唇语？”
“不通，只略加推测。寻常人开口的最先几个字都是称呼。奸细大叔管李师爷叫四哥, 李师爷叫他二弟，不带姓氏。可知他俩乃是堂兄弟。”
向二将军点头：“好个聪明丫头。”
“二人脸上都无忠肯之色。痛恨、焦急，李师爷颇后悔、拉着奸细大叔的手像是在劝说什么。”张子非思忖道, “难不成咱们想错了？”
“那奸细必是想要山洞里的东西无疑。”
二人说了许久，李师爷寻伙计借来文房四宝写了封信，面色犹豫不定。又商议半日, 李师爷把信撕了, 收拾回自己怀中。又写了一封交给憨脸汉子藏着。
随即二人结账下楼。向二将军跟踪憨脸汉子, 张子非跟踪李师爷。
李师爷到衙门后，当即借口身子不爽利, 跟知府张鸿告假。返回家中, 独坐书房发愣。张子非窥视两眼, 觉得他已身陷往事追忆、一时半刻回不过神来, 便上左邻右舍打探其来历。
这李师爷本是湖北人氏, 科举多年不中, 得人举荐给了前前任泉州知府做师爷。没多久那位知府做的些赃弊事被朝廷知道了, 枷锁入京查办。李师爷的举荐人对他还挺好，重新写了一封书信给继任知府孙谦。于是他又留下替孙谦做师爷。期间他把妻小从老家接了过来，如今女儿已嫁给了两条街外的一位秀才。儿子是来泉州之后才生的，十七八岁，正在私塾读书。
等张子非返回李家，李师爷正在伏案写信。写完反复看了多遍，又加修改，最末才重新誊写一遍。他家并无奴仆，李师爷蹑手蹑脚在家里转悠两圈、没外人，便往厨房角落寻出只铜火盆，将写坏的书信连同已经撕掉的小茶楼那封统统丢进去，举火镰打了半日终于打着。遂烧了个干净。
收拾完火盆，李师爷抹把汗发了半晌的愣。返回屋内，从枕头底下摸出些散碎银两出门去。他竟是寻了个信客送信。信客看路远，本来不想送。李师爷给十倍的价钱；信客欢喜不已，拍胸脯下夸口。
信客忙着打点包袱、出门跟街坊打招呼的功夫，张子非已摸进里屋找出信来瞧。
收信人乃京城一位私塾先生。从书信来看，私塾先生、李师爷和憨脸汉子都是东平王爷手下的情报人员，私塾先生为李师爷、憨脸汉子上司。李师爷这信里头，挺多字句都像是在发牢骚。
憨脸汉子跟随穆老将军的军队困于海岛十七八年，没法子离开半步。这趟好不容易才捡到个机会。中间的事情太多且险、李师爷不敢写上去，请王爷派个人过来、他当面讲述。张子非原本判断他们俩为堂兄弟，然观其笔意就像毫无私交似的；那憨脸汉子也不姓李、姓王，李师爷字里行间都在贬低他抬高自己。
李师爷早年是为了监视孙谦和永嘉郡主，才在孙谦调到泉州之前先被派来、假扮成前任留下的人手。孙谦很是满意他，调任应天府尹时本想带他走。李师爷与永嘉郡主打过多次交道，察觉到她不过是哄着孙谦、其实并不预备跟随去江南，而监视永嘉才是李师爷的主要差事。遂以自己的女儿已经嫁在泉州、我老李已经是个泉州人为由婉拒了邀请。万没想到，永嘉后来竟还是搬往了江南。李师爷一下子失去工作目标，成了大材小用的摆设。
看完信，张子非将其原样封回，悄然离开。
回到李家，正赶上李师爷急匆匆出门跟街坊打听他老婆哪儿去了、他收到了老家急信。他老婆在斜对面跟老闺蜜抹骨牌呢，闻讯忙赶回来。李师爷手里拿着封信，说是他大堂哥所写。叔父病重想见他，请他回乡一趟。让老婆赶紧替自己收拾换洗衣裳，老夫这就上衙门请假。他老婆遂手脚麻利的忙开了。
长辈病重这种事，上司自然不会不准假。再说师爷也不是什么要紧职位。张知府当即批准，还劝说了几句。李师爷拱手谢过，匆匆回家。
泉州当任知府张鸿，乃是当世名医张友士之子。多年前薛蟠托王子腾寻找结识了张大夫，将之举荐给司徒暄。后张友士替惠太妃诊脉、查看药方子，查出了人家藏在两张方子里的端倪。司徒暄遂摆平其子捐官之事。张友士早已察觉王子腾、暄三爷都是薛蟠诚心引荐给他认得的、而老头自己压根没见过此僧。加之各色传闻，张友士断定不明法师就是下界渡人的神仙。
张鸿起初只是个县令，张子非路过其治下、比邻县都强，便特意去认识了一下。没想到不久后司徒暄就把他迁去许州做了知州。这个纯属巧合，可张家爷俩都暗自猜度是同宗的张大掌柜帮了一手，不然哪能升得这么快？至于再升调泉州，确实是张子非本人的随口向义忠亲王余部举荐、也提前通知了张鸿。故此，虽说升官操作乃是东平王爷所为，张家爷俩都感念张大掌柜的恩。
李师爷离开后，张子非堂堂正正入