阪泉之战后，神农氏部族有个分支后裔，叫做蚩尤，统领了九黎部落，此时强大了起来，与轩辕在涿鹿展开了第二场神战，《史记》记载“蚩尤作乱，不用帝命，于是黄帝乃征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野。”蚩尤有八十一位兄弟，都是兽身铁额，吃沙饮石，善于作战，两方实力均等，因此打的昏天暗地，留下许多传说，轩辕与蚩尤九战九不胜，蚩尤作大雾弥漫三天三夜，幸得风后炼制了指南车，九天玄女受西王母所命赐下天书给轩辕，常先制作了夔牛战鼓，威力巨大，应龙的水属性功法出神入化，奈何蚩尤有风伯飞廉和雨师屏翳相助，反受水害，轩辕只好向一袭青衣的神女女魃求救，止住了风雨，并最终取得了胜利，但是涿鹿战场因此大旱数年。经《山海经》和《逸周书》证实，蚩尤被应龙斩杀。
黄帝和嫘祖所生的长子，叫做玄嚣（音玄箫），号青阳氏，被封为白帝，掌管西方，以凤凰作为图腾，白帝玄嚣有几个好儿子，有句芒和蓐收（音入收），后面还会出现，还有一个叫穷奇，作恶多端，被帝舜流放到邽山，化为牛状，全身长刺，叫声像野狗的野兽，成为四凶之一。
玄嚣还有个儿子，名叫蟜极，蟜极没有成帝，白帝回天上后，在人间接替帝位的是白帝的侄子颛顼（音专需），颛顼的爹名字叫昌意，是黄帝和嫘祖的二儿子，白帝玄嚣的弟弟，但和玄嚣比起来，据称是德行不好，看到美女有点把持不住，于是在风后，常先等人的建议下没有登上帝位，风后是此时风姓部落的首领，在黄帝手下混饭吃，擅长祖传易数，好兵法，征战蚩尤时曾立下大功。常先曾在西王母坐下的九天玄女的指导下前往东海流波山斩杀夔牛（音葵牛）和雷兽制成战鼓。黄帝手底下能臣很多，比如应龙，大鸿，力木，容成，大容，离朱等等。
第三次神战正是由五帝之一的北方玄帝颛顼和炎帝后裔共工之间展开的，颛顼是个大神，号高阳氏，屈原自称“帝高阳之苗裔”即自称是颛顼的后代。此时离那两场人神大战（阪泉之战，涿鹿之战）已经过去了很多年了，炎帝输后其臣子后代颇有不服，刑天就是一个，结果被砍了脑袋流放到常羊之山，挥舞着盾牌和大斧，水神共工又是一个，共工和祝融一样，是神职，掌管水的神叫共工，掌管火的神叫祝融，因此有多个祝融和共工，这个共工是炎帝的五世孙，老祝融的儿子，于是和颛顼争夺地位，带着相柳和浮游等人和炎黄部族开战，两大部族大战了一番，上天入地，玄帝颛顼法力滔天，共工失败，怒触不周山而死。这一触坏了事，不周山是天柱，倒塌之后天倾西北，地陷东南，天上破了个大口子，惊动了女娲，于是出来救场，炼石补天。
至此颛顼彻底征服了九黎，令他们取消巫鬼的信仰，重回昊天上帝的怀抱。颛顼的儿子们没有太争气的，但后世有八个杰出的子孙人称八恺，还有一个儿子叫做梼杌，作恶多端，后来被帝舜流放西荒，化作人面虎神，犬毛猪牙的怪兽，成为四凶之一。颛顼回天上去后，帝位由白帝玄嚣的孙子，蟜极的儿子帝喾（音帝酷）继承，帝喾号高辛氏，名俊，也就是《山海经》中的大神帝俊。
他的儿女们都有：帝喾和羲和生了十个太阳，和常羲生了十二个月亮，和简狄生了后契（商的祖先），和庆都生了帝尧，和姜嫄生了后稷（周的祖先）和常仪生了帝挚和帝女，帝挚后来因为德行问题禅让给了帝尧。帝女因为高辛氏发布悬赏，能够破犬戎者嫁女给他，结果一只五色神犬咬掉了犬戎首领的脑袋前来领赏，帝喾想反悔，帝女却不在意，下嫁给了这个叫盘瓠的神犬，成为瑶、苗、黎、畲等诸多南方少数民族的祖先，至于有盘古来自盘瓠的说法，私以为是范文澜瞎联系。
帝喾从小跟着颛顼治理天下，深得颛顼厚爱，但是好像又跟颛顼有不可告人的仇隙，乃至直接导致了英雄时代发生的数起血祸。帝喾治理天下得当，也深得后人的崇敬，他还册封了五方神官，他的叔父，玄嚣之子句芒掌管东方，司木；蓐收掌管西方，司金；颛顼的重孙名叫重黎，继承了祝融的称号，司火；颛顼的老部下玄冥继续掌管北方，司水；后土掌管中部，司土。后土是和颛顼争夺帝位失败的共工的儿子，也是着名的夸父的爷爷，后土能担此重任，可见自共工挑战颛顼失败后，炎帝部族的大部分人已经彻底归心。
此时的天地是怎样的呢，帝喾站在亳都的宫殿里，目光深邃，似乎穿透了大殿，将万里江山尽收眼底，他想着：羲和生了十子后已经元气尽复，十个儿子汲取了太阳精气，妖神血脉复苏，化作十只三足金乌，栖息在东方的扶桑神木上，他们暂时还在乖乖的轮班，等着羲和驾着车子每天拉