阁部落座，申时行抬手示意可读降表。小西如安与宗义智敬拜过后跪上降表，由沈惟敬诵读后，内阁及礼、兵二部官员皆无言回应，各自饮茶，四下寂静，气氛肃然，只听得品茶入口之声及屋外几次飞鸟啼鸣。
沈惟敬不知何意，不敢作声，宗义智及小西如安亦感心神不宁。良久之后，礼部尚书于慎行率先问道：“依表中所言，尔日本原为来求册封朝贡，即便朝鲜阻挠，海路入明有何不可？”
小西如安答：“海路凶险，浪急多变，我国船只不宜远航，难保周全，所以经对马岛至朝鲜由陆路最为方便。”
于慎行轻哼一声，道：“一派胡言，若倭船不能远航，倭寇如何袭扰我东南沿海多年？”
宗义智答：“部堂明鉴，首先那些是日本浪人海盗，与本国意愿毫无关系，本国每年清剿，海盗漂洋过海至大明早已过半葬身鱼腹，幸存者再聚拢海外流民靠掠夺为生，只因其来自日本才有此误会。”
申时行试探问道：“经对马岛至朝鲜航运方便，照此说应当军粮充足，何必退军？莫不是朝鲜水军常阻断水路？”
宗义智答：“并非如此，恕我直言，朝鲜水军难以妨碍水路运输。但从釜山至汉阳路途多有阻塞，输送不便，还有朝鲜义军四处活动，损失众多，以致各军有军粮不足，难以支撑。”
申时行见宗义智上套，便立即追问：“如此说只要军粮充足，便可再无顾虑，所以才假借请降混淆视听，占据下朝鲜三道并趁与大明商谈期间，扫灭隐患，养精蓄锐再攻我不备？从实说来可饶你性命。”
小西如安急忙解释：“阁部容禀，这实在是误会，军粮不足只是有此实情而已，兵发朝鲜原本就是为报复朝鲜阻挠求贡一事，我国主君太阁殿下无时不念能与大明相商，只要能求得册封及朝贡，我国自当立刻退兵。”
吴兑厉声责问：“即便不得封贡也自当退兵，朝鲜为大明藩属，与大明世代宗藩，汝犯我藩国与欺我何异？狼子野心又来跪求封贡，实在令人费解。”
王家屏再问道：“自唐宋之后，倭国已三百多年再未来朝。我也听闻倭国自弘治年间便已陷入全国内乱，藩镇割据，彼此征伐，至十年前方才结束乱世，正值兵强马壮之时。倭酋丰臣平秀吉也是以下克上，幽禁倭王，野心勃勃之人。如此人物，甘心向大明乞求封贡么？”
宗义智答：“大明与朝鲜情同父子，我等也追悔莫及，只是一时气愤才出兵泄愤。日本天皇陛下绝非幽禁，只是日本自有国情，天皇陛下受万民供奉，而国政断于太阁。太阁殿下是诚心恳求封贡，万望大明皇帝准请。”
申时行仍难释疑，再次追问：“你方才说倭国主君无时不念与大明相商，为何祖承训初到平壤时不念？宋应昌、李如松来时不念？反倒是连番大战，直至困守汉阳才想起此事？”
宗义智答：“登陆朝鲜时第一番队便一直在试图联络朝鲜大臣，好传达只要给予朝贡通路便立刻退兵之意，同时也希望通过朝鲜再向大明传达日本的朝贡诚意。
怎料朝鲜却百般阻挠，曲解诚意才因此战事不断，而朝鲜一路败北。明军突至平壤，我等毫不知情，只能勉强迎战。
后明国大军行来，传见相谈，本欲借此传达我国意愿，谁知竟是陷阱。此后哪敢轻易协商？同时明军攻势甚急，这才大战不断。直至两军各自休整之时，才得以趁机提及。”
兵部尚书周咏发问道：“既然请降，应当有人与你们说过，答复之前不得再开战事，据报六月二十九，倭军便攻陷朝鲜晋州，屠杀军民数万，夺占全罗道，对此你又作何解释？”
小西如安答：“晋州一事是朝鲜先向我们发起的攻击，日本才进兵晋州，朝鲜人从来不听明军指挥，总是擅自行动，又对日本极具恨意，绝不会以实情上报。而且我们更没有与明军开战，请部堂明察！”说罢小西如安及宗义智便在沈惟敬示意下，只顾磕头请罪。
众人私议，王家屏与王锡爵都认为日本请降一事虽仍有疑点，但大体应当可信。礼部尚书于慎行提议道：“降表中写到日本欲为大明嫡子，这虽是令人发笑，但倭国有此一说倒也懂礼，可上奏皇上册封。
只是这倭王仅为傀儡，倭酋平秀吉主掌国事，其国臣将军民又无异议，可见倭国民心尽在秀吉。古往今来，从无此等君臣关系可百年无恙，想必这平秀吉定是有所顾忌，不敢取而代之，但这册封为谁就反令大明为难了。
如若册封，不如请皇上下诏册封平秀吉为倭王，废旧立新，顺应倭国民心。对于平秀吉来说，应该也是顺水推舟之事。”
兵部尚书周咏即请首辅决断：“若准许册封倭国，即当罢兵，此事如何定？”
申时行答：“我对此仍有疑虑，不过一时倒也无从问起，近年来国事维艰，暂先罢兵休养生息。但倭寇狡诈，不可大军尽撤，受封结束前可令戚金、吴惟忠率部留守，扼住要道，以防有变，宋应昌、李如松打理朝鲜事宜，其余暂时撤回辽东。”
周咏迟疑道：“近来河南水患严重，又发生救济粮被一些府县截留自用之事，高阁老月前领旨南下督办赈济事宜……他是朝中最为深