犬鬼本是卧虎县附近一个小村子的人，自幼家中贫苦，但他生具异象，体型比平常孩子要胖大一倍，食量也奇大，村里人都说，这哪里是贫苦人家的孩子，分明是猪精投胎，来吃穷老子的。但他父母却分外疼爱他，家中虽然贫苦，但也能靠几亩薄田让犬鬼勉强吃个饱肚，只是他父母自己却常年只吃半饱。犬鬼自己也经常四处找吃的，村子周围野菜、野果、田鼠，都被他吃了一遍，村子里的孩子们都把他当成怪物，笑话他，拿石头丢他，他也不生气，从来都是笑眯眯的。
犬鬼八岁那年，有一天村里来了个过路的老和尚，看到了正在家门口呆坐的犬鬼。老和尚眼睛一亮，走到犬鬼面前，细细打量，目光中俱是慈爱，看了一会却又叹了口气，抚了一下犬鬼的头顶，说道罢扬长而去。
犬鬼的父母本就信佛，听了这件事喜出望外，直说自己孩子有佛缘。犬鬼不太懂佛缘是什么，却忘不了老和尚抚摸自己头顶时的那一道暖流。
犬鬼十岁的时候，有一日在村外寻找吃食的时候，捡到了一只奄奄一息的小狗崽，他把小狗崽抱回了家，用稀薄的米汤居然把小狗崽救活了，犬鬼父母也是善心人，没有嫌弃家里多了个吃粮食不干活的，于是这小狗留在了犬鬼家里，一年后居然长成了一只威武的大狗，犬鬼给大狗起名阿旺，每日里和阿旺玩在一起。村中顽童笑问他”犬鬼仍笑眯眯答道:“说什么胡话，这是我兄弟咧!”他如此说，众顽童更是笑话于他，他也不在乎，仍旧每日里与阿旺到处找吃的，有阿旺护着，村中顽童也不敢再欺负犬鬼，只是越发拿他当怪物了。
又过了一年，整个卧虎县遭了蝗灾，犬鬼家的薄田颗粒无收，只得向村里财主借了种子的高利贷。那一年犬鬼挨了饿，庞大的体型居然瘦了一圈，阿旺更是瘦成了皮包骨。但凭着丰富的野外找食的经验，犬鬼和阿旺居然挺了过来，还给爹娘找到了刚够活命的食物。
挺过了天灾，缺躲不过人祸。那村中财主贪图犬鬼家的地，在借贷合同上做了手脚，逼着犬鬼家以地偿债。一家人只有这几亩薄田，给了财主，那就真的没活路了，财主已买通了县里的衙门，犬鬼一家欲告无门，犬鬼爹娘老实纯朴，绝望中也想不到拼命，跟犬鬼说了一句:“去小西天找那老和尚罢。”就双双含泪上吊了。待犬鬼发现时，爹娘的尸身已经冷了。犬鬼此时体型已如成年人大小，放下爹娘尸体用草席子裹了，自己用家里锅铲慢慢掘了个大坑，就在自家小院中把父母葬了。然后他和阿旺在院子里坐了三天三夜，直到财主带着村民们来赶他，他才带着阿旺离开。离开时脸上再无平日里的笑容。
时值寒冬，一人一狗深一脚浅一脚先走到了卧虎县附近的虎啸寺，跟寺里僧人问了小西天的去处，带着阿旺就要离开。寺里僧人见一人一狗可怜，留他们吃了些粗粮稀粥，问犬鬼是否想留在寺里做工，犬鬼摇了摇头，也不说话，对寺里僧人施了一礼，就带着阿旺离开了。
那小西天在灵州境内，离卧虎县所在之地有近千里之遥，一人一狗在冰天雪地里走了月余，期间犬鬼多次冻昏过去，但体内总有一股暖意护着他心脉，而阿旺每次在他昏迷时都会扑在他身上给他取暖，一人一狗就这样相依为命，靠着以前野外找食的经验，一路从冬天走到了春天，终于走到了小西天。
走到小西天所在的灵山脚下，当年抚他头顶的老和尚已在山脚下等他。此时犬鬼和阿旺身上仅剩一身宽大骨架，几无余肉。犬鬼已口不能言，只是跪在老和尚面前泪流满面。老和尚又以手抚其头顶，犬鬼须发尽落，一人一狗跟老和尚上了山，从此在小西天修行。
犬鬼对于武功极有天份，悟性奇高，进寺起开始修行军荼利明王神拳，进步神速。他干活也不辞辛苦，寺里上下的脏活累活都抢着干，每日里与阿旺在寺里进进出出，和寺中师兄弟友爱互助，身上渐渐有了肉，笑容也慢慢回到了犬鬼脸上。
如此过了十年，犬鬼的军荼利明王神拳已是大成。阿旺已经成了一只老狗，每日里趴在寺院庭院中晒太阳，偶尔一瘸一拐的下山逛逛，到了黄昏会回到寺中，犬鬼结束一天劳作与功课，与阿旺吃过饭，就会笑眯眯对着阿旺说一会话。每日的生活清苦而悠闲，犬鬼以为日子就会这样过下去。
有一日阿旺下山闲逛，黄昏时分本应是阿旺回来吃饭的时间，但未见阿旺的身影。要说阿旺偶尔晚回来一些也是有的，犬鬼不知怎地今日忽的心神不宁，鼻端似乎嗅到了一丝不祥。他胖大身躯虎的站起，出了寺门向山下走去。
快走至山脚下，犬鬼鼻端的不祥气息越发浓重，已经隐隐变成了血腥气。犬鬼循着血腥气走到了一处林子里，只见一伙人架起篝火，正准备炙烤。而阿旺已被剥了皮，挂在一旁树上。
原来这伙人是上山进香的一个富家公子及其家丁，进了香下山时遇到阿旺晃晃悠悠回寺，那富家公子忽然起了兴致，想来个野外烧烤，就命家丁将阿旺打死。阿旺本来凶猛，但年岁已高，腾挪不便，几下便被打死。一伙人在附近林子里找了地方，架起篝火准备烧烤野味。
犬鬼见了眼前情景，呆呆半晌没有说话。那富家公子见了笑道罪过罪过，原谅在下不知之罪，来呀，给大师父十两纹银，以偿在下罪过。”
犬鬼呆呆立着也不说