彭源地处开阔平原，拥有辽阔的平原和肥沃的土地，中原海拔由此开始推升至一千五百米以上，当地既无天险，亦无关隘，易攻难守。
叶信骑兵奉命脱离主力，纵横来回扫荡，袭扰切断各地叛军补给，彭源叛军无力坚守，陆续撤往万川坚守，赵逊于九月中旬打下彭源郡半数土地。
此时公良军攻击昌尹、下关两郡不顺，由于过去数年间各种五花八门火药武器如雨后春笋般遍地开花，常见的火药灌装爆炸武器如今已是极为普遍，公良军虽装备有大量格式火药武器，却无火炮，只能以投石机发射，或是人手投掷，效率极为低下，效果也差强人意。
而黑巾军研制出丧心病狂的火雷弹威力巨大，这是一种装有石油和磷矿粉、硫磺，用火药炸燃的有毒燃烧爆炸球状武器，即可用投石机发射，也可用于守城。
其甚至仿制了卫国的一窝蜂，铺天盖地抛向战场，射程往往可达两百步，对传统密集军阵构成极大威胁，志军的朝天弩阵罩门就此被破，纵然黑巾军火药威力虽然不怎样，但用于守城却是绰绰有余，
如此一来，便是给缺乏远程火器装备的公良军造成极大困扰，攻城时，仍只能以投石车、临车、塔车、云梯车等传统手段攻城，伤亡极大。
同时过去数年间的交锋，各国诸侯皆以地道挖穴至城墙下埋设火药炸塌城墙，黑巾军为遏制洞穴爆破毁墙，积累了一整套城防战法。
并借鉴了咸军守城法，给城墙铺上了泥草袋和狼牙拍，在各地城重镇挖掘护城壕，并在城内墙下各处挖掘土坑，将水缸填入坑中压实，而后再在水缸上倒扣一口大缸，使之两两相合，用木棒顶在缸上以窥听地下动静，极为有效。
一旦发现城外挖穴，判定方位之后遂即反向挖穴，将其攻破，如此埋设火药毁墙战术很难奏效。
公良军攻城遇挫，不久又遭长孙境内南下回援甘府郡的神通天王李觉部攻击，李觉部装备有五花八门杂牌火炮三十余门，肩扛式火器五百多件，给公良军造成极大震慑。
而与此同时，徐军转入反攻，经过数年修养，徐军草原骑兵增至八万，遭遇龙渊天王普鉴所部主力，两郡鏖战三月杀得两败俱伤，徐军以惨胜攻克重镇鸿翔，龙渊天王普鉴于十二月被迫北退。
至九月下旬，彭源郡尽数落入咸军手中，热气球的轰炸给黑巾守军造成极大震慑，咸西、丘南、彭源三郡战线自此连为一体，公良氏得知咸军攻取彭源，遂火速催促赵逊调兵绕道南下昌尹合兵破敌。
赵逊遣叶信、肖渠、顾中、徐谨十万人火速南下昌尹，一是增援，二是攻取甘府郡，从上关、万川两郡背后实现东西夹击，突破万川天险。
叶信等四人率部十月中旬抵达昌尹郡，首战告负，伤亡近两万，主原因是南方入冬快，大雨绵绵，而咸军多为北方军，咸国十月还正当热，入秋不明显，而南方十月气温已跌至个位数，咸军着单衣南下，伴随大雨，行军是越走越冷，致使后勤无备之下，大军抱病者众多，结果被神通所趁杀了措手不及。