阿九打发走了村里的人后心中却始终不安，这个女人和死去的那个男子，她其实之前都曾见过，就在山上。
画皮鬼需要活人的精气或者心脏作为食物才能永远保持容颜的不衰老。而阿九拥有了这幅皮囊回到村中后，几乎没有进食过，因为这里是阿牛的家乡，这些都是阿牛的亲戚朋友，她实在是不忍心不伤害任何一个人。所以阿九作为画皮鬼的能力已经极度枯竭。
为了能够维持作为人的这幅姿态，又不伤害人类，阿九只能依靠原本埋葬自己的坟墓中残留的力量。墓穴对于停留在阳间的魂魄来说就如家一般的存在，不仅是给灵魂提供了一个可居住的地方，也提供了灵魂能够继续停留的力量。所以每隔一段时间，阿九就会回到自己的墓穴中吸取其中的力量。
毕竟这个力量原本只是提供给灵魂的，所以对于画皮鬼来说，这远远是不够的，所以阿九其实一直处于虚弱和饥饿的状态。但对于阿九来说，只要能维持这个身体，能够以这样的容貌陪伴在阿牛身边就已经足够。
一天前，阿九照例回到了山中的墓穴中，而这一次她却遇到了两个来山中的年轻人，其中一个的便就是已经遇害的男子，而另外一个就是这名女子。就是因为这个原因，阿九才会想起去破庙中确认一下是否就是自己的所见的那个人。
但让阿九感到奇怪的是，明明当时在山中有打过招呼，为什么这个时候女子却对见到过阿九的事情闭口不提，难道真的是因为惊恐过度吗？
女子口中一直在说的妖怪，也让阿九非常在意，因为常在山中所以阿九对于山中的草木精灵都非常的熟悉，山中虽然有不少的精灵妖怪。但都是本性善良，爱偶尔的恶作剧，却从来不会伤害别人。那么这只吸食人精气害人性命的妖怪又是什么东西？
这名叫做采莲的女子因为是私奔出来的，也无处可去。加上又一直在说有妖怪会追杀她，所以阿牛便将她留在了家里，等明天她精神状态稳定了再继续询问其他事情。
采莲一直喊着害怕，也不敢一个人一间房，所以只能由莉轩陪她一起睡。夜深之后，阿九躺在床上，却怎么都睡不着。如果那个妖怪真的要来取女子的性命。那么和她在一起的莉轩会不会有危险？
阿九连忙起身，莉轩的房间就在阿九的楼下，自己实在是有些担心，还是再去确认一下大家都没事得好。于是阿九蹑手蹑脚的下了楼梯。忽然像是有什么东西从莉轩的房间中飞了出来。
因为速度太快，阿九根本没有看清楚，只觉得是一只乌鸦般大小的黑影在空中急速划过。难道是妖怪？
莉轩他们不会出事了吧？阿九的第一个念头就是去看莉轩他们。当阿九推开门的时候莉轩正睡得香，完全不知道出了什么事情。而阿九却看到了惊悚的一幕，在莉轩旁边的女子居然没有了头颅。
阿九捂住嘴没有惊叫出来。那名叫做采莲的女子就躺在莉轩的旁边，然而头颅却不见了，这个时候阿九才注意到了更为异常的事情，失去头颅的脖颈竟没有一丝血迹。旁边的莉轩丝毫没有察觉。
“莉轩？”阿九连忙过去推了推莉轩，而莉轩却像中了迷香一般仍阿九怎么推搡都没有一点要醒过来的意思。现在该怎么办？阿九看着这具无头的尸体心中不知为何有些害怕起来。因为自己是画皮女鬼，所以听力和对气息的感觉远甚于一般人，阿九现在才注意到，这个女人仍然有着心跳。
阿九有些不相信的摸了摸尸体上的脉搏，真的还在跳动，除了失去头颅，完全就像还活着一般。难道这个女人是妖怪？阿九忽然想起刚才自己下楼前从房中飞出去的那个东西。阿九连忙顾不上再叫莉轩，自己一个人追了出去。
那个东西的气息没有消失，越是黑夜中，对于妖怪的气息阿九便越敏感。她能感觉到那个东西还没有飞远。就在阿九刚冲出家门不远，黑夜中像是一支利箭朝着自己直刺了过来。
阿九只能本能的用手臂一挡，顿时锋利的鸟爪犹如利刃一般一下子划破了手臂上的肌肤。因为早已不是人，所以划破的肌肤中并没有血流出来，而是直接露出了漆黑的骨头。为了能为画皮鬼，需要将灵魂和尸骨一起灼烧，这黑色的骨头便就是当年成为画皮时留下的痕迹。
自从回到村中来，阿九就一直小心翼翼的不让自己受伤，因为自己已经死了，所以身体已经没有了自我恢复的机制，这借来的皮囊一旦受损，就只有用活人的精气才能修复。但是阿九却不想伤害这村中的任何一个人。
想不到这个时候却被这畜生抓伤了皮囊，绝对不能让其他人看见，否则自己不是人的真相就会暴露，阿九连忙撕下衣服的布条将手臂上的伤包裹起来。
而这个时候，那只乌鸦却不依不饶的又攻击了过来，这绝对不是只普通的乌鸦，阿九能够感觉到眼前这种乌鸦的气息竟然和那无头的女尸有些相像。难道这就是那女妖怪的真身？
如果自己还保持这画皮鬼全部的力量，这种妖怪对于阿九来说根本不算什么，但是自己来到村中一年，已经一年的时间没有进食过任何的活人，现在能够保持这副身躯都是依靠着墓穴中残留的力量，再和妖怪打斗什么的实在已经是有心无力。
阿九一边躲闪着往家中的方向跑去，一边心中着急，这妖怪只怕是另有目的，所以才会出现在这里，自己倒