公元400年初，西秦国主乞伏乾归迁都苑川。这时，占据关中的后秦在皇帝姚兴的治理下力量逐渐强大，姚兴听闻后凉国内战乱迭起，便有吞并西北之地的想法，但是乞伏乾归之西秦却挡在其西进道路之上，姚兴便首当其冲，预计先吞并西秦，再伺机西进。
同年5月，后秦皇帝姚兴带领叔父姚硕德统兵五万，昼伏夜出，走偏僻山道，大举进攻西秦，西秦国主乞伏乾归得报，知道后秦大军压境，且已深入国境，便召集诸将，说道：“吾自登基以来，算无遗策，机遇得当，屡破劲敌，如今姚兴倾国中主力将至，军势盛大，且山道狭窄，不利吾部骑兵驰骋，吾欲将其大军引至平地，再借机反攻，国家存亡，在此一举，诸位将军应与吾勠力同心，若此战大破姚兴，关中之地可定，到时诸位封侯拜相不在话下！”
诸将不仅摩拳擦掌，纷纷表示愿意拼死迎战。乞伏乾归大悦，遂命部将乞伏慕兀领兵两万屯于柏阳(今甘肃清水)，罗敦领兵四万埋伏柏阳附近侯晨谷，乞伏乾归亲率数千骑兵迎战姚兴，本欲假败，将姚兴后秦大军引至柏阳，与乞伏慕兀所部合兵抵抗，然后再由郭敦领伏兵袭击。
然而，谋事在人，成事在天，乞伏乾归领兵迎战姚兴后秦大军，假意不敌，领兵退往柏阳，姚兴领兵追击，正在一切按照乞伏乾归设计而行，但天公偏偏不作美，骤起大风，飞沙走石，乞伏乾归率兵迷失路途，后面追兵甚紧，只得与罗敦所率伏兵汇合，以至于伏兵暴露。
次日，面对姚兴率大军进逼，无奈至极的乞伏乾归率大军与之决战，结果大败，乞伏乾归逃回苑川，其部众三万六千余人投降后秦，姚兴乘胜进占枹罕，乞伏乾归又不得不弃守苑川逃奔金城（今甘肃兰州），其见主力尽损，召集诸将道：“吾非有济世之才，窃得王位，近十二年，败于姚兴，失地辱国！如今主力尽损，国之将灭，吾欲投秃发部之乐都，以避姚兴锋芒，若其领兵西进，吾再无复国之法，诸位可率部归降姚兴，以保全族人。”
诸将大哭，共同道：“愿与姚兴死战！”
乞伏乾归叹气道：“吾主意已定，将寄食以终余生，若天不亡吾，吾亦寻机复兴祖业，到时再与诸位相见，如今诸位以死相随，毫无益处！”
诸将知道乞伏乾归心迹，便不再相劝，带领各自部众纷纷离去，归降后秦皇帝姚兴，姚兴甚为高兴，继续将乞伏部部众安置于陇西。
乞伏乾归带领数百骑兵逃奔南凉国都乐都，南凉国主秃发利鹿孤高兴异常，更是带其如上宾，将其及所部安置于乐都附近,让其继续统领所率部众。
同年8月，一心复国的乞伏乾归勾结当地羌人图谋反叛，结果被秃发利鹿孤得知，秃发利鹿孤随即派兵镇压，乞伏乾归自知实力弱小，又闻之归降后秦之部众仍被姚兴安置于陇西，并未遣散，便率部逃回枹罕，投降后秦，后秦皇帝姚兴此时已基本平定西秦各地，见乞伏乾归来降，大喜过望，便命乞伏乾归之子乞伏炽磐留在陇西，继续统领部众，而将乞伏乾归授予官职，留在自己身边。
同年11月，后秦皇帝姚兴留其叔父姚硕德镇守陇西，自己亲率大军返回长安，再做休整，准备攻伐凉州之事，一并将乞伏乾归带回朝中。
后秦灭亡西秦，扫清西进道路，后秦皇帝姚兴更是在关中厉兵秣马，积蓄粮草，时刻准备继续西进，平定西北诸凉国。
公元401年5月，后秦皇帝姚兴派叔父姚硕德统步骑兵六万西进，又命刚刚归降的西秦国主乞伏乾归领兵六千助阵，后凉国主吕隆派吕超率军迎战，吕超大败而归，吕隆只得凭姑臧据守。
姚硕德率军围困姑臧数月，一时无法攻克，吕隆被困城中，只得上表称臣，这时北凉国主沮渠蒙逊、西凉国主李暠、南凉国主秃发利鹿孤见后秦势大，纷纷上表称臣，姚硕德见已威震凉州，且北魏始终觊觎关中之地，便上表请示撤军，并将后凉国师高僧鸠摩罗什迎请回长安。
后秦皇帝姚兴见自己国力雄厚，军士强劲，且乞伏乾归随叔父姚硕德出征屡立战功，便将乞伏乾归留在陇西，以示恩德，并将鸠摩罗什尊为国师。姚兴又见后凉山河破碎，必然亡国，而南凉、北凉、西凉三国虽表面称臣，却实力强劲，且占据关东的北魏皇帝拓跋珪励精图治，国力强盛，时刻威胁关中，便同意姚硕德退军之请，对于西北之地，静待众凉国厮杀，再做打算。
姚硕德收到后秦皇帝姚兴诏命，便率后秦大军退去，后凉面对后秦、北凉、南凉之攻伐，也仅仅保有都城姑臧，但这时姑臧周围早已是敌国林立，宛如孤岛，周围道路尽被阻隔，使得姑臧城中物资奇缺，出现粮荒，十余万人饿死，城中百姓纷纷请求出城谋食。后凉国主吕隆担心如此一来国将大乱，便将请求出城百姓尽皆杀害。
这时的后凉已是弹尽粮绝，命悬一线，若知其国运如何，西北重镇姑臧花落谁家，请看下章。
推荐都市大神老施新书: