山中，猴子们的驻地。
在一个山洞前有一排旗帜，最大的那面旗帜上写着“九霄云外大元帅”。在“九霄云外大元帅”旗帜旁边，又树立了八面小的旗帜。为首的那面旗帜上写着一个大大的“金”字，以下依次是银、铜、铁、花、果、茶、蛋，后面七个字要比金字小一些。
这座山洞就是孙悟空的大殿，他没有离开桃花源之前，一直住在这个山洞里。
猴子们听说孙大圣升官了，就把原先那面“齐天大圣”旗帜换掉了。又趁机把八大家族的字号立了起来，分享一下大圣爷爷升官的荣耀。
这些都是金叶的主意。如今，金叶已经命丧悬崖。
金天把那些女人带回山中后，命令手下们肆意侮辱和糟蹋，发泄它心中的仇恨和愤怒。黑毛猴子放走了高小姐一行人，让金天怒不可遏。而金叶的死亡，又令金天仇恨倍增。只见它气急败坏地捶胸顿足，声嘶力竭地命令：
“兄弟们，把她们统统撕烂了！解我心头大恨！”
猴子们经过昨夜的火烧以及和李刚等乡亲的战斗，死伤很多，个个心中怒气冲冲。听见金天的命令，立刻疯狂起来。
顿时，猴子的老巢变成了一座地狱。下油锅、过火海，剜眼睛、劈脑门等等，各种暴虐全都使用到那些女人身上。此情此景，真要羡慕王二的妈妈和他老婆二人，被猴子扔下悬崖摔死，竟然比眼前这些女人好运很多！
听见那些女人悲戚而又苍凉的哀嚎，老虎和狮子等等野兽都忍不住了，纷纷走过来查看。野猪和乌鸦却不见踪影，它们两个心肠软，见不得如此残暴的场面。
老虎和狮子等等野兽，在远离山洞的一个地方观看。老虎在地上来回焦急地走，又直立起来，朝那面“九霄云外大元帅”旗帜的方向，伸长脖子张望。女人们的惨叫声，就是从那个山洞里传出来的。过了一会儿，老虎摇摇头，十分困惑。它对狮子说道：
“猴子兄弟平时爱说爱笑，挺招人喜欢的。真没有想到，它们一出手就是下死手！”
狮子听了老虎的话，扬起它高傲的头，脸上露出一丝不屑。
“俺看不起它们！不要说眼前这些老女人，就是那个如花似玉的高小姐，俺看见了也不会动一点点念头。你看看那些女人们，如同秋风里的落叶，有气无力地躺在地上，怎么能下得了手？”
狮子说完，又不断地摇头。它由于找不到更好的词语表达它对猴子们的鄙视，把它急得坐立不安。就好像有一坨屎憋在腚门里，想又拉不出来。
兔子由于胆子小，平时把时间都花在了思考上面，它对很多问题都有深刻见解。兔子听见了老虎和狮子的议论，觉得它们二人太肤浅，除了表达一点点儿个人感受以外，总也抓不住核心。
兔子咔咔咔地咳嗽了几声，清了清嗓门，对老虎狮子说道：
“二位大哥，这里面的道理你们看懂了吗？小弟琢磨出一点儿门道：好人千万不要变坏，一旦好人变坏了，比原来那些坏人还要坏！二位大哥，小弟说得有道理吗？”
兔子这句话，立马让大伙儿想到了孙大圣来到桃花源时，对大家的严厉警告。那一会儿，猴子们是斩妖除魔的英雄，多么了不起！
老虎脑子比狮子要灵活很多，它听了兔子的话，马上举一反三，说出了一句让大家都很开心的话。尤其在此悲伤时刻，老虎这句话，让大家感到了一丝丝安慰。
只听老虎说道：
“兔子老弟言之有理。受它老弟的启发，我刚好也想到了一个道理。就拿我们这些野兽来说吧，我们和村民们互相友爱，从不互相伤害。我们这些坏蛋一旦变好，比那些好人还要好。兔子小弟，你说我说的话有道理吗？”
未等兔子开口，众野兽齐声赞同：
“老虎大哥说得有道理，太有道理了。”
老虎听到大家的夸赞，它十分得意。又对兔子俏皮地眨眨眼，感激兔子给了它灵感。
一只苍蝇飞了过来，发出嗡嗡嗡的声音，对大伙儿进行指责：
“老虎、狮子们，你们号称勇敢，却缺少正义。猴子们正在蹂躏女人们，你们为何不出手相救？我还是敬佩野猪兄弟和乌鸦大姐，它们两个既勇敢又有正义！”
被苍蝇批评缺少正义，高傲的狮子不能接受。它用力摇晃了一下尾巴，啪的一声把苍蝇拍死在地上。
“让你再瞎逼逼！你懂啥叫正义？这就好比我吃掉山羊一样，玉皇大帝都不管，我们能管猴子吗？”
老虎、野狼、响尾蛇等等，一起赞同狮子大哥，又纷纷劝说狮子不要和苍蝇一般见识。狮子看了看地上那只死苍蝇，它走过去，用脚把苍蝇踩成粉碎。
正在大家议论纷纷之际，忽然看见金天和一只黑毛猴子争吵着走出了山洞。俩人身后跟着一大群猴子，各种颜色的都有。金毛猴子、黑毛猴子、花毛猴子等等，一个个怒气冲天。
山羊看见了，马上大声猜道：
“猴子们争风吃醋，为了女人打起来了！”
兔子马上制止山羊：
“住嘴！没看明白不要胡乱发言，小心狮子大哥收拾你。”
兔子刚说完，就见狮子瞪了山羊一眼。山羊赶紧闭上嘴，藏到了一只小蚂蚁的身后。那只小蚂蚁很大方地低下了头，不想挡住山羊的视线。
大家一直盯着金天和那个黑毛猴子看，它们俩个越吵越厉害，身旁的其它猴子们拼命劝说，七嘴八舌