让德璀琳意想不到的是，得到这批紧急军火支持的南方卡洛斯势力，不但迅击退了依然混乱中的政府军的攻击，而且跟刚刚攻占了比尔巴耶之后，军力大大扩充的卡洛斯軍队联合夹击加泰罗尼亚。
加泰罗尼亚地区，跟巴斯克地区一样，都位于西班牙和法国边境地区，也跟巴斯克地区一样，历史上因为法西之间的战争，有一部分加泰罗尼亚地区是割让给了法国的，因此法国南部沿岸地区，有一片也是说加泰罗尼亚语的加泰罗尼亚人居住。
此时塞拉诺才刚刚稳定了政权，结果还没有来得及救援加泰罗尼亚地区，这个地区就在卡洛斯派联合夹击，以及本地民族起义的三重打击下丢失了。
卡洛斯宣布给予加泰罗尼亚人与巴斯克人一样的高度自治权，允许加泰罗尼亚人建立自己的国家，加泰罗尼亚公国，他们自己制定自己的法律，自己建立自己的议会，自己建立自己的政府，同时加泰罗尼亚政府跟巴斯克政府一样做出承诺，将承认卡洛斯对加泰罗尼亚的统治权，并支持卡洛斯进行这场战争，直到卡洛斯取得整个西班牙的统治权。
巴斯克和加泰罗尼亚纷纷被卡洛斯占据，整个西法边境地区，都成了卡洛斯派的势力。
此时德国跟英国协商，不如让卡洛斯统治巴斯克和加泰罗尼亚这些一直闹独立的地区，跟西班牙政府分治。西班牙政府将继续统治中部，卡斯蒂亚人居住的的卡斯蒂利亚和阿拉贡地区。而让卡洛斯统治巴斯克人加泰罗尼亚人居住区。
这样的划分，几乎将西班牙最达的东北西北和东南等沿海地区都划入了卡洛斯统治区，留给西班牙政府的只是最落后的中部山区地带。
不管这样的划分，西班牙内战双方能不能接受，一旦划分成功，则德国支持的卡洛斯派势力，将成为法国西部地区的亲的力量，而且巴斯克加泰罗尼亚都跟法国有领土争端，将来必然会跟德国保持密切的关系，跟德国一起夹攻法国。
英国人出于尽快杜绝法德可能爆的冲突，倾向于接受这种划分，让西班牙这颗地雷，尽快熄灭。
因此英国征求法国的态度，能否在确保法国领土不受威胁的情况下，支持卡洛斯统治巴斯克和加泰罗尼亚，法国人现英国竟然在考虑如此危险的局势之后，迅采取了行动。
之前随着加泰罗尼亚和巴斯克的独立，法国西部边境地区出现了不稳的情况，两地先后出现了一些独立分子，他们号召要跟巴斯克和加泰罗尼亚合并，脱离法国。
这给了法国政府借口，派遣軍队进驻法国的巴斯克和加泰罗尼亚地区，结果跟当地民族势力生了冲突，法国借口加泰罗尼亚和巴斯克支持了这些法国叛乱势力，因此直接派兵越过了边界，在西班牙政府形势危机，英国有可能支持一个对德国有利的方案的情况下，法国采取了果断措施，直接派兵干涉了。
此时卡洛斯主力已经开始跟稳定了局势的塞拉诺軍队进行决战，后方十分空虚，法军的入侵，让卡洛斯势力猝不及防，大量领土丢失，军心开始不稳。
卡洛斯的后台，德国立刻出了强烈抗议，要求法军立刻从西班牙撤军，停止干涉西班牙内战。
法国则表示，这不是入侵西班牙，也不是干涉西班牙内战，而是对巴斯克和加泰罗尼亚人在法国支持叛乱的报复行动。
眼看着卡洛斯形势大好，占领了加泰罗尼亚之后，卡洛斯控制区已经连成一片，而且统治区较为富裕，人口稠密，已经在跟西班牙政府的内战中渐渐占据优势，有可能一统西班牙，至少也有能力割据这些跟法国接壤的边境领土。
可这时候法国人不按套路出牌，不再站在背后支持，而是直接跳上了前台，让德国如何能够接受。
见法国不肯撤军之后，德国向法国出了最后通牒。
要求法国二十四小时之内撤军，否则德国将进行动员，同时德国常备军开始向德法边境集结。
这二十四小时，是至关重要的二十四小时，战争还是和平，就在这二十四小时之内就能决定。
一旦跟德国开战，法国认为单独对抗德国非常吃力，所以法国紧急询问列强的态度。
先是这些年跟法国关系越来越密切的英国，法国明确表态，法国不能允许一个跟法国敌对，跟德国同盟的势力统治西班牙，或者出现在法国西部边境，法国为此不惜一战，询问英国，一旦法德之间爆战争，英国是否能够援助法国。
英国只想缓和矛盾，大6国家之间没有矛盾，也不符合英国的利益，让法德一直对抗，也是大6平衡政策的需要。同时兼顾跟中国争霸的政策，拉拢法德支持英国对抗中国。
所以之前英国也愿意接受德国提出的卡洛斯割据巴斯克和加泰罗尼亚的建议，但在法国坚决反对的情况下，英国更愿意支持法国，毕竟德国已经太强大了，破坏了平衡，英国需要支持法国维持平衡。
因此英国向法国承诺，将支持法国的态度，不支持卡洛斯割据，也不支持卡洛斯统治西班牙。而这段时间，塞拉诺已经从法国迎接回了伊莎贝拉二世的儿子，并迅登基为西班牙国王，是为阿方索十二世。
英国表示愿意承认阿方索十二世的合法地位。但希望法国还是能够从西班牙撤军，并且同时向德国施压，让德国停止对卡洛斯政权的支持。
西班牙新国王阿方索十二世表现的相当出色，