中国还在圣路易斯部署了百万大军，从这里可以直接渡河进攻伊利诺伊州，切断北军西线部队的后路，这让北军西线部队不敢全力进攻，在攻占亚特兰大之后，攻击开始乏力。
熬过艰难的1863年之后，南方依然没有倒下，局面反而慢慢改善。除了经济持续恶化，军事和政治上还看不到崩溃的状况。
在中国已经动员了三百万軍队，介入的风险前所未有的大，而且动员如此规模的軍队，极少有不参战的情况。因此这一年没能击败南方后，林肯的心态也产生了变化。
俾斯麦一直在斡旋，但一直没有大动作，除了促成欧洲对美国北方进行封锁，让北方经济也开始恶化之外，一直没有采取更加强硬的措施，因为俾斯麦不可能让欧洲国家也像中国那样做动员。
在中国动员的軍队逐步到位之后，俾斯麦终于成功说服林肯政府接受一次公投，毕竟公投的话，南方也未必能取得独立地位。
但南方却不接受，不是南方对中国的介入多么有信心，而是他们也明白这一点，北方州只要不同意，公投后，他们还是不能独立，那么就这么重新加入联邦吗？他们绝不甘心。
一场内战，已经将以前停留在想象中的南北仇恨变成了现实，那些被焚毁了房屋的奴隶主不会同意，那些流离失所的平民不会支持，那些血洒疆场的士兵家属不会支持。
南方不接受，北方单方面的公投就没有意义。
南方也不是不愿意谈判，相反他们对谈判一直比北方更积极，因为他们处境更不好。南方的要求是，南方各州自己决定自己的命运，由各州民众进行公投，是独立还是留在联邦，是独立还是加入联盟。南方坚持南方是否独立，是南方州自己的事务。
林肯此时做出了一个大胆的决定，他决定响应柏林议会的建议同时按照南方自己的态度，进行一次公投。
既然南方自己说，要他们的州自己决定，林肯就给他们一个机会。在北军占领下的南方州进行公投。说白了也就是田纳西州，密西西比州西北部，亚拉巴马州北部，佐治亚州西部等地。
但北方进行的公投南方坚决反对，原因很简单，林肯让黑人也拥有一人一票。
就算如此，如果是战前进行公投，其实也不会成功。因为白人始终更多一些，黑人也未必都支持北方，大多数黑人未必了解加入北方的好处。但现在不一样了，黑人得到了解放，而白人呢，成年男性基本都参军，不是战死沙场，不是投降被俘，就是跟随败军退到了其他战场。这样黑人就占据了绝对数量，被讥讽为一场黑人投票。
这样的公投，所有程序都合法，但欧洲都没有认可，因为大量作为军人的南方白人没有投票，白人妇女又没有投票权，真的是绝大多数都是黑人在投票。他们也确实投出了一个有利于北方的票数，决定加入联邦。
如此明显的政治操作，南方不接受，在欧洲也广受批评，可俾斯麦却开始游说大家认可这个结果。