这场超越普鲁士极限的战争，对普鲁士的消耗极大，尚未统一的普鲁士，他们在欧洲的地位只能排第四，这是综合国力的体现，从生产能力上来看，普鲁士创造的财富只有整个欧洲的4，英国高达70，奥地利和俄国各占7，法国排第二，占百分之12，俄国接近普鲁士的两倍。
失去英国财政支持的情况下，普鲁士是真的打不起这种长期战争的。
至于一直耿耿于怀的芬兰，普鲁士国王也死心了，就好像俾斯麦分析的那样，普鲁士就是占据了波兰，也没有守住的能力。因为俄国海军终于进行了大规模行动，他们在维斯瓦河口登陆，向但泽发动了一次远距离突袭，尽管没能攻占但泽这个重要的东普鲁士港口，可却让普鲁士对增援涅瓦河前线有心无力。
普鲁士国王见到形势逆转，迅速召见俾斯麦，希望还能有转圜的余地。
俾斯麦直言不讳：“陛下，最有利的时机已经失去了。即便现在议和，也很难得到俄国的感激。据可靠情报，乌拉尔軍队出现在了西德维纳河战场，他们虽然没有发起进攻。但他们的兵力，他们的财政支持，都让俄国的情况大大改观。”
国王没有耐心听取俾斯麦的演说，他只关心：“我们还能得到波兰吗？”
俾斯麦道：“很难。但如果陛下肯派我前去莫斯科，并且委托我全权负责谈判事宜，也许能得到波兰。但我们显然无法等待奥地利友军在基辅取得胜利了！”
国王道：“那我们只能祝他们好运了。”
就这样俾斯麦通过秘密渠道，提出了跟沙皇进行直接谈判的要求，沙皇同意了。
俾斯麦秘密赶往莫斯科。
俩人在大宫殿会面，俾斯麦直言不讳的表示要得到整个波兰，作为普军停战的要求。
此时波列西耶战役还在激烈的进行，在俄军不顾伤亡的猛攻下，普鲁士率领的北德意志联军节节败退，他们还必须防备维斯瓦河的安全，对前线的增援有心无力。另外，既然俄军可以在维斯瓦河登陆，他们就有能力威胁梅梅尔等所有东普鲁士的港口。这进一步分散了普鲁士的兵力。
战场上的优势，向来是谈判桌上的筹码。
女沙皇跟俾斯麦进行了激烈的讨价还价之后，以普军即可撤回涅曼河以西作为条件，达成了协议。
双方国界，就以涅曼河为界，从波列西耶沼泽，到涅曼河出海口的梅梅尔都是普鲁士领土。俄国控制涅曼河以东地区，基本保住了后世的白俄罗斯、和立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚等领土。
俾斯麦带着一份成功的外交条约回到了柏林，国王叹息一声，在个人荣誉，国家名誉和利益之间，选择了后者，签署了这份条约，同时统治盟友奥地利，表示普鲁士已经无力继续战斗，只能接受跟俄国停战的现实，无法继续跟奥地利并肩作战。
奥地利对这个突如其来的背叛，感到非常愤怒，可此时他们别无选择。他们也只能选择跟俄国进行和谈，否则等待他们的，将是俄军主力的进攻。
同样奥地利跟俄国的谈判，也没有通知他们的盟友奥斯曼帝国。
此时女沙皇需要休养生息，稳固自己的权力，早就不想跟奥地利继续打下去了。
于是她做出了进一步让步，将包括半个波列西耶的普里皮亚季河以南地区，一直到到波多尔高地和第聂伯河沿岸高地以北，第聂伯河以西的整个西北乌克兰割让给了奥地利帝国。但奥地利需要将他们占领的敖德萨周边地区，整个第聂伯河沿岸高地和波多尔高地以南的黑海沿岸地区归还俄国。
显然相比信仰天主教的西乌克兰地区，黑海出海口一带的敖德萨地区对俄国的重要性更大。
奥地利也心满意足的得到了一份优厚的领土条约，他们的国土面积增加了三分之一，而且是富饶的乌克兰黑土地。
但奥地利此时还没有发现，因为跟普鲁士先后单独跟俄国媾和，俾斯麦给两国之间，埋下了一颗危险的定时炸弹。