奥地利虽然认为拿破仑可能又会胜利，所以希望加入拿破仑一方。
此时奥地利的势力十分雄厚，普鲁士加入反法联盟只能提供8万兵力，俄国只能排除15万兵力，而奥地利此时就拥兵15万，可以说如果得到奥地利的结盟，拿破仑将轻易粉碎这次反法联盟的进攻。
但他对自己的胜利充满信心，不需要奥地利的力量，于是继续追击反法联军，在德累斯顿以东约40公里包岑，双方再次爆发大战。
拿破仑这一次又获得了胜利，但是也付出了巨大的代价，法军伤亡2万余人。拿破仑决定乘胜追击，直接进入柏林，联军且战且退。5月22日，法军在格里茨附近击溃了退却中的联军后卫部队。
在这次战斗中，拿破仑手下重要将领，迪罗克元帅中弹身亡，这一噩耗极大地震动了拿破仑。他坐在帐篷外的一张小凳上，耷拉着脑袋，双手合在一起，一声不吭地沉思了很久，迪罗克临死前所说的那句“希望皇帝取得胜利，签订和约”的话影响了他。此时奥地利一直试图调停双方的战争，在拿破仑受到不下战死影响的心境下，答应了奥地利的调停。
法、俄、普三国接受了梅特涅策划的奥地利调停建议，签订了停战协议。
拿破仑也认识到这个时候签订停战协定有点冒险，他在签约后1小时说：“如果盟国对协议不怀诚意，这次停火对我们将是致命的。”
其实，奥地利既不希望拿破仑彻底战胜联军，也不希望联军彻底战胜拿破仑，因为奥地利明白沙皇亚历山大同拿破仑一样有称霸欧洲的野心，而且跟他们在奥斯曼和波兰、乌克兰问题上都存在争端。
奥地利只想借调停机会，以自己十五万大军做为后盾，迫使拿破仑作些让步，为自己谋得一点好处。现在拿破仑损失颇多，也许该考虑一下奥地利的结盟条件了。
于是，停火之后，梅特涅亲自到德累斯顿去见拿破仑。
可是一见面，拿破仑就对梅特涅大加斥责：“你说一说吧，你是想同我作战吗？这就是说，都是些不可救药的人！教训对他们根本没有起到任何作用！俄国人和普鲁士人不顾惨痛的经验教训，胆敢在最近一个冬天所取得的胜利之后向我进攻，而我就痛击了他们。你们也想挨打吗？好的，你们也会挨打的。我决定10月在维也纳与你们见面。”
奥地利首相梅特涅后来被评为这个时代最出色的外交家，他能人手拿破仑的傲慢，十分尊敬地又提出了上次那些与法国结盟的条件。
拿破仑再次大怒：“我知道你们的秘密！你们奥地利人想要整个意大利，你们的俄国朋友想要波兰，普鲁士想要萨克森，英国人想要比利时和荷兰……如果我今天让步的话，你们明天就会向我要求所有的这一切。但是，为了达到这些目的，你们就得动员千百万人，让几代人流尽鲜血。”
拿破仑为什么不能接受奥地利的调停，仅仅是因为傲慢吗？
他这样对梅特涅解释：“你们的君主生下来就占有王位，即使20次战败，仍然可以回到自己的都城。我却不行，因为我是士兵出身的暴发户。一旦我不再强大并且不再受人敬畏，我的统治就完了。因此，我需要荣誉和光荣，我不能以一个被侮辱者的姿态出现在我的人民面前。我必须永远是伟大的、光荣的、受到人民称赞的。”
其实拿破仑太在意自己的形象了，他就算回去了也没有什么，法国人该爱戴他的，还是会爱戴他，不爱戴他的那些自由派，依然会反对他。
不是他的人民需要一个崇高的皇帝，而是拿破仑希望用自己崇高的形象统治人民。
说白了还是对自己平民暴发户出身的自卑，让他表现过于自负和敏感，将他逼入绝境。
梅特涅回答说：“如果是这样的话，战争将永远不会结束，我刚才从你的团队旁边走过，你的兵士都是一些儿童。你几次提前征兵，把一些尚未发育成熟的人征入军队。当这一代被现在的战争消灭了的时候，你是不是还要提前征兵呢？是不是还要征召更年轻的人入伍呢？”
拿破仑勃然大怒，把自己的三角帽扔在地上，大声吼道：“你不是一个军人，你们没有士兵的灵魂，而我有士兵的灵魂。你们不是住在军营里，你们不习惯于在必要的时候轻视自己和别人的生命。而对我来说，20万人算得了什么？法国人，也就是那些你在这里想保全他们生命的法国人，是不会十分抱怨我的。确实，我在俄国损失了20万人，其中有10万人是优秀的法国士兵，我确实是非常惋惜他们的。至于其余的人，那都是意大利人、波兰人、德意志人。”
梅特涅仍然坚持自己所提出的条件，拿破仑怒不可遏，疯狂地叫道：“啊，你还要坚持！你说说，英国给了你多少钱，让你扮演这个角色来反对我？好吧，让战争爆发吧！再见吧，我们在维也纳再见吧！”
梅特涅毫无结果地走出会谈大厅，他对等候在门外的贝尔蒂埃说：“我向您发誓，你的君主丧失了理智！”
就这样拿破仑把奥地利比如了反法联盟一方，他减少了15兵力的盟友，增添了15万兵力的敌人。
同时英国人大把撒钱，又把瑞典拉入了反法阵营。
反法联军还根据瑞典王储贝尔纳多特的建议，沙皇亚历山大将被拿破仑逐出法国的法国名将莫罗将军请来。莫罗将军在拿破仑手下作战多年，非常熟悉拿破仑的