夜幕深沉，一团团的黑影从合阳蜀军营垒之中逸出，他们人口含竹签，马蹄包稻草，丢弃了所有辎重瓶瓶罐罐。这些蜀军企图趁着夜色，轻装简行悄然穿过丘陵带，撤回蜀江谷地。为了不让目标过大，负责指挥的将官将兵卒分成了几批，这是第一批。
他们经过两个时辰的艰苦行军，翻过几道海拔数百米的丘陵山梁后，终于回到了蜀江谷地，再往前走就是长江的一段--蜀江，然后向上游走就能回到江州。
然而，这千余人马并不知道自己一出营垒就被对方盯上了，吕布军的斥候一直尾随追踪着他们。当下，他们向蜀江上游行了片刻钟，就发现大批的拐子马向他们包抄而来。这些拐子马来自于蜀江谷地的吕布军营垒，他们接到斥候飞骑报信后，立即赶来截杀。
战斗结果是毫无悬念的，这些断粮多日的蜀军兵卒哪经的起吕布铁骑的一击。仅仅片刻时间，蜀军就被击溃。
蜀江河谷的荒原之上，几十名蜀兵气喘吁吁的向西边的丘陵地带跑去。但他们身后的十几骑拐子马片刻就追了上来。斩马钢刀被骑卒们横握于手，都不用挥刀，当马匹奔驰到溃逃的蜀军兵卒前方时，借着马力，锋利的刀锋就能轻易的斩下对方的头颅。
几十名蜀兵霎那被杀的只有十余名，其中有六七人实在跑不动了，丢了刀枪，听天由命的蹲在地上直喘粗气。其余四五名蜀军兵卒眼看要逃入山林之中，几个吕布铁骑大声吆喝着，就要策马杀去，却被领队的百夫长喝住了。百夫长看着部下疑惑的表情说道：“主公有令，放一些会去给还在营垒里的蜀军报信。”
这第一批探路的千余蜀军，大部分被当场斩杀，少部分被生擒俘虏。只有极少部分回了营垒。龟缩在营垒内的剩余蜀军无论将官还是普通兵士此时都明白过来，安全撤回江州的机会是不存在的。蜀军在野外，尤其是平原之上是无法抵御拥有虎狼之骑的吕布军。
几日后，这些蜀军成建制的向吕布投降。没多久，在屯驻在江津营垒中的蜀军也被迫向高顺投降。而来自房陵的东路军在得到后方补充后，攻取了位于西南方扼峡江咽喉的奉节。此时，江州的刘备已是瓮中之鳖。
但是此时的刘备对这些已经不在意了，因为病入膏肓的他即将离开这个世界。刘备将诸葛亮召唤到病榻之前，做最后的嘱托。
“丞相，朕这个当了百十天的皇帝就要归天了。朕也算对汉室尽到责任了，然而人不能胜天，大汉将亡，天意如此，奈何？”
诸葛亮连忙说道：“陛下，万勿此言。陛下定能康复身体，只要陛下在，汉室复兴的希望就在。别说现在我们与吕布还未真正决出胜负，就是败了，我们还可以退到南中，交州去…”
刘备无力的抬起手臂摆了摆打断诸葛亮的话，而后虚弱的说道：“丞相不用安慰朕，朕的病朕自己知道。朕走后，太子刘禅就托付给丞相了。此子年少且生性愚钝，丞相能扶则助之，反之丞相可取而代之。另外我们最终与是战，是和，是降全由丞相做主。”
诸葛亮听了此话，大惊失色的高声说道：“陛下何出此言啊！臣若不竭股肱之力，不效忠贞之节，当以一死以谢罪于陛下。”刘备听了这话，才放下心来，又唤来刘禅，要他当场拜诸葛亮为亚父。
两日后，刘备就气绝殡天，刘禅登基继位，江州城内外军民无不披麻戴孝。此时，吕布军的前锋成廉的三千精骑距江州城不过五十里距离。嘉陵江上，旌帆烛天，千余条大小战船铺满了江面，向江州扑来。
江州蜀汉丞相府内，令兵向诸葛亮呈报：“吕布派出一使者来到我江州，说是要求见丞相。”
诸葛亮不加思索的说：“带他来见我。”
来使正是随着魏延一起降吕布的张松。诸葛亮看到是他，倒是有点意外，冷哼一声说：“原来是你，找本相有何要会说。”
张松尬笑道：“松是奉了我家主公之命前来劝丞相顺应大势，归降于…”
诸葛亮暴喝一声打断他的话说：“降你等这些叛逆之臣，简直是白日做梦，何况我大汉还有四万余精锐之师，足以与那吕贼一战。”
说完，他两目精光爆射，喝道：“来人啊，将这悖主之徒拉下去斩首。”
张松大骇的说道：“诸葛亮，你…你好不懂规矩，两国交战，不斩来使。哎呦…”几个兵卒上前，将他架起，一人一拳打在他的腮帮上，打断几颗牙齿，让他住了嘴。张松这才知道诸葛亮要来真的，高声求饶道：“丞相饶命啊，饶命啊…”，不一会一颗血淋淋的人头呈现个诸葛亮。
张松被杀的消息很快就传回了吕布营地，吕布会心一笑，他早就料到这结果。能劝降诸葛亮更好，若劝不了降，借诸葛亮的手除掉张松这个靠不住的降臣也好。
“传孤军令，明日一早，全军开赴江州，围住江州城。”他对令兵下令道。但他看了一眼大帐中的沙盘，想到什么事，随即将正准备出去传令的令兵叫住，说道：“等等，本王还有事交待”
江州城内。诸葛亮眉头紧锁思考着，布置在江州外围的斥候侦骑已向他发来警讯，吕布的大军正沿着嘉陵江水陆并进，向江州合围而来。
这江州城夹在嘉陵江与蜀江之间，拥有绝对水军优势的吕布军只需断绝西南面的陆地通道，就能将江州完全包围。而且此时巴东与川南各郡县的蜀军已被吕布的东