朱元璋惧于恩师所说的名姓大劫，从而更名改姓，下山加入明教时自称右布衣，十多年后积功升为凤阳分坛坛主，一次偶然得遇徐达，立时将其认出，不过他是枭雄心性，哪会毫无保留的相信他人？即便这人是他幼时要好的玩伴。因此就未与徐达相认，为了防止被认出，更是极少与之往来，他极力隐藏着自己，避免着任何有可能暴露的事情。及至后来，当明教有了武功通天的新任教主之后，他隐隐察觉教中似乎正在搜寻他朱元璋，能在教中这般行事，自然只有教主才能做到了，他不知教主寻他作甚，但直觉告诉他绝非好事，因此并未跳出来承认。他也由此想到，师父所说的名姓大劫或许便是来源于此任教主！
元末天下大乱，自幼立志的朱元璋又怎会没有逐鹿江山的心思？只是教主的武功他虽未亲见，却曾有五行旗教众面带狂热的说起过，那教众言道：“教主武功如神似魔，不但可凌空虚渡，更能凭空站立，数千元兵翻掌既灭，最终在早有预谋的元人手中保住了我明教圣地！”仅仅一人之言朱元璋自然不会尽信，但后来多方打探说法竟一般无二，若非他从师父处知晓武林神话的存在，多半会以为教众是在夸大其词！
确认了这个消息，朱元璋的心也渐渐沉了下去，教主武功竟然如此之高，当世竟然还有如此高人！那如何还敢谋划最终成果？即便他掌控着再多的军队又能如何？教主想要杀他，不会比碾死一只蚂蚁难上多少，面对一尊武林神话，任有多少军队也是枉然！他是枭雄心性，有着逐鹿江山的雄心，也有着能屈能伸的隐忍，自此便安安心心的做着凤阳分坛的坛主，眼眼睁睁看着明教化为明朝。只要教主在位，他就不敢生出半点不该有的心思。
朱元璋在凤阳分坛多有功勋，建朝之后便被封为了江苏布政使，本以为这一生便就此度过，谁知教主为了追求那虚无缥缈的武道，仅在位半年便传帝位于一女子，然后飞升离去！有了刘基的撺掇，他借韩让与燕京一些士子之手接连试探了两次，看教主是否真的飞升离去，毕竟飞升之事虚无缥缈，实在是难以置信。之后士子悄无声息的失踪，他猜测是被暗中加害，而韩让则被新皇流放。据他所知，教主是个顺我者昌逆我者亡的人物，若是仍未离开，对不遵他令的韩让与士子绝不会暗中出手，只会正大光明的镇杀，以震慑不遵王令之人。
确定教主已走，朱元璋便带同幼时好友汤和起兵反明！他起兵之后，收到京城细作的回报，说朝中以常遇春为主将，徐达为副将围剿他们。当得到了徐达为先锋前来救援沂州后，便决心一试，若其才能不俗便以情动之，极力拉拢，若只是虚有其表，愿降则封他个闲散官职，保他一生富贵，不降就休怪他心狠手辣了。沂州城外，由汤和领军，刘基出谋划策的三万大军历经数次接战，竟未能从远道而来的徐达手中讨得多少便宜，这则坚定了他拉拢徐达的决心。
徐达愿降后，与朱元璋、汤和两人依刘基之计在沂州城下战得一场，为求逼真，还让朱元璋在自己身上留下多道大大小小的伤口，背部的伤口更是深可见骨，这才瞒过了沂州知府，得以再入沂州城。徐达已然归顺，更是一员难得将才，朱元璋出手自是极有分寸，这些伤口看着恐怖，其实均避过了要害之处，只要将养一番自能愈合如初。当城中医者为徐达包扎好伤口后，沂州知府问起了他与城下与朱元璋两人的亲近举动，他半真半假言道：“说来惭愧，城外叛军首领竟是徐某幼时玩伴，一时情不自禁，这才做出那番举动，忆起他们叛贼身份，便与其坚决断绝了往日关系。”看着徐达一身的伤势，沂州知府也不疑有他，便信了徐达所说。
次日，伤势无甚大碍的徐达出其不意的擒下沂州知府，再率领城中守军迎朱元璋进城。朱元璋张榜安民后又迅速出兵，占领了沂州全境，将之与江苏省连成一片。而沂州知府在大骂朱元璋和徐达一番后便撞柱而亡。大明建朝不久，朝中近半官吏都由原明教中人担当，而明教中多是铁骨铮铮的血性男儿，最看不起的便是背主之人，朱元璋的气运所能影响的，也多是既定轨迹中他原本的近臣下属，对于与他无甚关联之人就影响有限了。
拿下沂州全境，再得万余精兵，朱元璋实力大增，只是即便如此仅仅四万精兵想要抗衡大明还是有些痴人说梦了，江苏虽还有十余万士卒，却均是招募而来的寻常士卒，每一军由百余精锐士卒出任将校，为得是驻守边境，仅命他们依城而守还好，若要这些兵马远征他处，不历经数场硬仗，上了战场也只不过是为朝廷将领凭添功勋罢了。
常遇春率军行至青州便接到前军来报，言徐达带着所率的万余精兵献城投敌，他既是震惊又是愤怒。不过此时震惊愤怒均是无济于事，只能遣人快马回报朝廷，命前中后军前往河水一带驻防，谨防反贼继续向北进兵，自己则率五千士卒在北靠微山湖东临会通河的一处高地驻军，一面防止反贼由此西进抄了河水一代的大军后路，一面也想斥问徐达为何辜负皇恩背叛朝廷。
朱元璋兵出沂州府，至会通河为常遇春所阻，会通河前，他本想派徐达说服常遇春一同反明，徐达却被骂的面红耳赤羞惭而回。之后常遇春便靠着五千军卒，阻朱元璋两万大军于会通河东。两方鏖战月数，朱元璋一方合徐达